10 yaşındaki Willow, ailesiyle birlikte İngiltere'nin en ücra köşelerinden birinde, vahşi doğanın ortasında yer alan müstahkem bir yerleşkede, dış dünyadan tamamen kopuk bir yaşam sürdürmektedir. Ancak bu izole yaşam, bir dizi tuhaf ve rahatsız edici olayın ardı ardına gelmesiyle birlikte Willow'un zihninde sorular uyandırmaya başlar. Ailesinin gece yarısı gizli bir şekilde ormanın derinliklerine yaptığı yürüyüşler, genç kızın merakını giderek körükler. Bir gece, anne ve babasının peşine takılarak kadim ormanın karanlık yollarına adım atar. Ormanın derinliklerinde, kendisini aile sırlarının içine çeken bir yolculuğa çıkar. Anne babasının, özellikle babasının, ormanın kalbinde neyin peşinde olduğunu merak eden Willow, karanlığın içinde ilerlerken, ürkütücü bir gerçeğe tanık olur.
