Genç ancak dikkatli bir uzay gemisi kaptanı son zamanlarda içinden çıkılmaz bir bulmacayı çözmek için çaba sarf etmektedir. Bu bulmacanın merkezini ise ekibi oluşturmaktadır. Çok yakın dostları gibi tanıdığı bu kişiler bir anda kaptanın gözüne sanki birer yabancılarmış gibi görünmektedir. Bu nedenle de kaptan ekipten bazı kişilerin aslında birer mutant olabileceğini düşünmektedir. Eğer ekipte mutantlar var ise bu kişiler tehlikeli bir türler midir? Bu mutantlaşma hangi noktada ve kim tarafından başlatılmıştır? Uzay görevlerinin sonunda bu durum bir sorun yaratacak mıdır?